分散投資として、投資信託にも挑戦しています。


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1.投資信託とは

投資信託(ファンド)とは、投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用のプロであるファンドマネージャーが株式や債券などに投資・運用しその運用の成果として生まれた利益を還元するという金融商品です。
 特徴として、次のことが挙げられます。
  ・少額から始められる。1万円分など投資額を自分で決められる。
  ・運用のプロに任せられる。
  ・分散投資でリスクを軽減できる
  ・個人では投資しにくい国や地域、資産に投資できる
  ・基準価格の決定は、1日に1回

こうしてみると、ETFと投資信託はよく似ていますね。1万円など自分で金額を固定して投資できるところが、ETFとの大きな違いだと思います。

2.今までの稼働成績

今までの稼働させた結果が次の通りです。
ひふみプラス 評価額 178,271
評価損益 4,897
投資額 1,462,136
通算決済額 1,401,611
通算損益 112,849
合計損益 117,746
楽天日本株トリプル・ブル 評価額 142,762
評価損益 -10,824
投資額 2,550,565
通算決済額 2,885,259
通算損益 488,280
合計損益 477,456
楽天・全米株式インデックス・ファンド 評価額 145,667
評価損益 8,098
投資額 1,615,448
通算決済額 1,624,424
通算損益 146,545
合計損益 154,643
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 評価額 12,736
評価損益 -252
投資額 760,943
通算決済額 728,952
通算損益 -19,003
合計損益 -19,255
日本債券ベアファンド(5倍型) 評価額 117,377
評価損益 6,755
投資額 140,029
通算決済額 30,761
通算損益 1,354
合計損益 8,109
SBI・新興国株式インデックス・ファンド 評価額 7,516
評価損益 -100
投資額 8,001
通算決済額 392
通算損益 7
合計損益 -93
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 評価額 189,530
評価損益 4,376
投資額 1,207,672
通算決済額 1,053,006
通算損益 30,488
合計損益 34,864
UBS原油先物ファンド 評価額 0
評価損益 0
投資額 1,523,787
通算決済額 1,719,363
通算損益 195,576
合計損益 195,576
Smart-i Jリートインデックス 評価額 468,313
評価損益 -7,771
投資額 1,019,867
通算決済額 583,170
通算損益 39,387
合計損益 31,616
ニッセイTOPIXインデックスファンド 評価額 134,826
評価損益 4,797
投資額 1,168,268
通算決済額 1,131,785
通算損益 93,546
合計損益 98,343
eMAXIS Slim 米国株式 評価額 130,795
評価損益 7,666
投資額 1,284,906
通算決済額 1,285,202
通算損益 123,425
合計損益 131,091
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 評価額 206,466
評価損益 -5,177
投資額 1,165,799
通算決済額 1,049,643
通算損益 95,487
合計損益 90,310
総投資額 13,759,391
総合計損益 1,312,390
総利回 9.5%

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3.まとめ

 週単位で取引を行ってきましたが、ロットを落として、毎日取引に変更した方が、良いのでは?と考えました。試してみます。

4.投資方針

次の投資方針に変更します。(赤字部分)
  これからの投資方針 今までの投資方針
投資銘柄 特定銘柄
『ひふみプラス』
『楽天日本株トリプル・ブル』
『楽天・全米株式インデックス・ファンド』
『eMAXIS Slim 先進国債券インデックス』
『Smart-i Jリートインデックス』
『ニッセイTOPIXインデックスファンド』
『eMAXIS Slim 米国株式』
『eMAXIS Slim 先進国リートインデックス』
『日本債券ベアファンド(5倍型)』
監視銘柄
『eMAXIS Slim 国内債券インデックス』
『SBI・新興国株式インデックス・ファンド』
特定銘柄
『ひふみプラス』
『楽天日本株トリプル・ブル』
『楽天・全米株式インデックス・ファンド』
『eMAXIS Slim 先進国債券インデックス』
『Smart-i Jリートインデックス』
『ニッセイTOPIXインデックスファンド』
『eMAXIS Slim 米国株式』
『eMAXIS Slim 先進国リートインデックス』
『日本債券ベアファンド(5倍型)』
監視銘柄
『eMAXIS Slim 国内債券インデックス』
『SBI・新興国株式インデックス・ファンド』
投資方法 エントリー 特定銘柄は、毎日、下がれば次の額購入
 保有額が50万円以上・・・1,000円
 保有額が50万円以下・・・2,000円
監視銘柄は、週で下がれば次の額購入
 保有額に係わらず・・・1,000円
特定銘柄は、週で下がれば次の額購入
 保有額が50万円以上・・・5,000円
 保有額が50万円以下・・・10,000円
監視銘柄は、週で下がれば次の額購入
 保有額に係わらず・・・1,000円
イグジット
毎日、上がれば次の額売却
 保有額が50万円以上・・・黒字分の1倍額売却
 保有額が20〜50万円・・・黒字分の1/2倍額売却
 保有額が20万円以下・・・黒字分の1/4倍額売却
週で上がれば次の額売却
 保有額が50万円以上・・・黒字分の5倍額売却
 保有額が20〜50万円・・・黒字分の2倍額売却
 保有額が20万円以下・・・黒字分の1倍額売却
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