確定拠出年金の投資方針(DC年金)をマイナーチェンジします。
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最近の状況として、債権系の簿価が増加し続け、株式系の簿価が減少し続けています。
特に外国株式は、簿価が10万円を切りました。
この減少は、債権系は、上下動が少ないため、プラス局面での売却額が少ないたためと考えられます。
また、購入額も流動化資金用銘柄(ろうきん定期)の1/100としており、株式系の売却が進んだため、流動化資金用銘柄(ろうきん定期)の簿価が増大し、その分、債権系の購入金額が大きくなっていきました。
それを改善するため、債権系資金の簿価を下げるため、投資方針のマイナーチェンジをします。
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最近の状況として、債権系の簿価が増加し続け、株式系の簿価が減少し続けています。
特に外国株式は、簿価が10万円を切りました。
この減少は、債権系は、上下動が少ないため、プラス局面での売却額が少ないたためと考えられます。
また、購入額も流動化資金用銘柄(ろうきん定期)の1/100としており、株式系の売却が進んだため、流動化資金用銘柄(ろうきん定期)の簿価が増大し、その分、債権系の購入金額が大きくなっていきました。
それを改善するため、債権系資金の簿価を下げるため、投資方針のマイナーチェンジをします。
銘柄変更はありません。
−流動化資金用銘柄−※変更無し
・ろうきん定期(スーパー型) 労働金庫連合会
−通常銘柄−※変更無し
−流動化資金用銘柄−※変更無し
・ろうきん定期(スーパー型) 労働金庫連合会
−通常銘柄−※変更無し
・三井住友TDC日債S 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
・DIAM国内株式インデックス アセットマネジメントOne株式会社
・DIAM国内株式インデックス アセットマネジメントOne株式会社
・SMTAM・外債インデックスL 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
・DIAM外国株式インデックス アセットマネジメントOne株式会社
投資方針※マイナーチェンジ
・週で下がれば、ろうきん定期(スーパー型)の1/100の資金をスイッチング購入
(変更)株式系は、週で下がれば、ろうきん定期(スーパー型)の1/50の資金をスイッチング購入
債権系は、週で下がれば、ろうきん定期(スーパー型)の1/100の資金をスイッチング購入
(変更)株式系は、週で下がれば、ろうきん定期(スーパー型)の1/50の資金をスイッチング購入
債権系は、週で下がれば、ろうきん定期(スーパー型)の1/100の資金をスイッチング購入
・上がった週で黒字なら黒字分、ろうきん定期(スーパー型)へスイッチング
(変更)株式系は、上がった週で黒字なら黒字分の1倍、ろうきん定期(スーパー型)へスイッチング
債権系は、上がった週で黒字なら黒字分の2倍、ろうきん定期(スーパー型)へスイッチング
(変更)株式系は、上がった週で黒字なら黒字分の1倍、ろうきん定期(スーパー型)へスイッチング
債権系は、上がった週で黒字なら黒字分の2倍、ろうきん定期(スーパー型)へスイッチング
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